![[연재 4] 포트폴리오의 위험을 다스리는 기술: 리스크 버젯팅과 TDF 활용법](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/Gemini_Generated_Image_9o29839o29839o29-300x167.png)
![[연재 3] 포트폴리오의 뼈대와 근육: SAA와 TAA 완전 정복](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/10/Gemini_Generated_Image_oqgsizoqgsizoqgs-300x164.png)
![[연재 2편] 자산 배분의 완성은 ‘리밸런싱’과 ‘성과 평가’에 있다](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/10/Gemini_Generated_Image_o6es6zo6es6zo6es-300x164.png)
![[연재 1편] 흔들리지 않는 투자의 도미노, 자산 배분과 ‘원칙’의 힘](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/10/Gemini_Generated_Image_90vhjs90vhjs90vh-300x164.png)
![[연재 4] 포트폴리오의 위험을 다스리는 기술: 리스크 버젯팅과 TDF 활용법](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/Gemini_Generated_Image_9o29839o29839o29-768x429.png)
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주식 업종 변화를 예측하기 위한 기초 자료 — 2026년 하반기
2026년 11월 2일 기준 · 업종시장자료 2026년 10월 30일 종가 주식시장 업종의 방향을 이해하려면 금리·환율·수출 경기·내수·원자재라는 다섯 개 변수가 기업의 매출, 원가, 투자와 기업가치에 어떤 영향을 주는지 살펴봐야 합니다. 2026년 하반기 한국 경제는 수출과 설비투자의 증가, 높은 금리와 물가 부담이 동시에 나타나 업종별 차별화가 뚜렷해지고 있습니다. 📈 거시 변수별 대표 [more ...]
![[연재 4] 포트폴리오의 위험을 다스리는 기술: 리스크 버젯팅과 TDF 활용법](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/11/Gemini_Generated_Image_9o29839o29839o29-1024x572.png)
[연재 4] 포트폴리오의 위험을 다스리는 기술: 리스크 버젯팅과 TDF 활용법
자산 운용 계획의 일부인 자산 배분을 할 때 많은 투자자가 "주식 50%, 채권 50%"처럼 투자 금액(자본)을 나누는 데 집중합니다. 하지만 Risk Budgeting에서는 금액 기준이 아닌 '위험(Risk)'의 예산(Budget)을 나누는 것에서 시작됩니다. 이번 글에서는 자산 배분의 핵심 리스크 관리 기법인 리스크 버젯팅(Risk Budgeting)과, 이를 알아서 수행해 주는 연금 자산 관리의 필살기 TDF(Target [more ...]
![[연재 3] 포트폴리오의 뼈대와 근육: SAA와 TAA 완전 정복](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/10/Gemini_Generated_Image_oqgsizoqgsizoqgs-1024x559.png)
[연재 3] 포트폴리오의 뼈대와 근육: SAA와 TAA 완전 정복
자산 배분 투자에 입문하면 가장 먼저 접하게 되는 두 가지 전문 용어가 있습니다. 바로 전략적 자산 배분(SAA)과 전술적 자산 배분(TAA)입니다. 이 두 개념을 아주 쉽게 비유하자면, 명절기간에 서울에서 부산까지 가는데 SAA는 어느 고속도로를 타고 갈 것인지 결정하는 일이고, TAA는 고속도로가 막혔을 때 국도로 잠시 빠졌다가 다시 고속도로로 합류하는 일입니다. 일단 [more ...]
![[연재 2편] 자산 배분의 완성은 ‘리밸런싱’과 ‘성과 평가’에 있다](https://www.fsquare.co.kr/wp-content/uploads/2026/10/Gemini_Generated_Image_o6es6zo6es6zo6es-1024x559.png)
[연재 2편] 자산 배분의 완성은 ‘리밸런싱’과 ‘성과 평가’에 있다
자산 배분의 핵심은 리밸런싱(rebalancing)이며, 자산 배분이 잘 되었는지, 자산 배분 전략을 잘 따르고 있는지를 확인하기 위해 성과평가를 합니다.
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[연재 1편] 흔들리지 않는 투자의 도미노, 자산 배분과 ‘원칙’의 힘
연금 투자에서는 위험을 줄이고 안정적인 수익을 내기 위해 포트폴리오를 구성하는데, 감정을 배제하고 전체 시장이 떨어질 때를 대비하여 자산 배분을 하고 계획을 철저하게 준수하는 것이 중요하다.
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